Британский производитель персональных компьютеров Raspberry Pi подтвердил свои планы по первичному размещению акций в Лондоне, что стало небольшим шагом для биржи, которая отстает от более широкого возрождения листингов в Европе.
Размещение будет состоять из новых акций, которые позволят привлечь 40 миллионов долларов, и существующих акций, проданных заинтересованными сторонами, говорится в заявлении компании в среду. Raspberry Pi, которая контролируется благотворительным фондом, рассчитывает выйти на основной рынок Лондонской фондовой биржи в июне, говорится в сообщении.
Листинг, хотя и небольшой, является долгожданным толчком для ослабленного британского рынка, доля которого упала всего до 2% от 12,3 миллиарда долларов, привлеченных в рамках первичных публичных размещений в Европе в этом году, что является самым низким показателем за последние десятилетия, согласно данным, собранным Bloomberg. Поскольку британские акции торгуются с дисконтом по сравнению со многими крупными зарубежными рынками, лондонский рынок IPO сдерживается перспективами компаний, добивающихся более высокой оценки в других странах. Компания Rasberry Pi хотела бы получить оценку в размере около 500 миллионов фунтов стерлингов (637 миллионов долларов), как сообщало агентство Bloomberg News ранее в этом месяце. IPO станет крупнейшим в Лондоне с тех пор, как казахстанская авиакомпания Air Astana разместила там свои глобальные депозитарные расписки в феврале.
Инвестиционное подразделение чипмейкера Arm Holdings Plc согласилось купить акции на сумму 35 миллионов долларов в рамках IPO, а Lansdowne Partners UK LLP приобретет до 20 миллионов долларов в рамках ключевых инвестиционных сделок. Обе компании являются существующими акционерами компании. Компания, которая производит недорогие компьютеры, популярные среди энтузиастов и преподавателей, в прошлом привлекала средства от полупроводникового подразделения Arm и Sony Group Corp. Британский разработчик чипов Arm сам решил разместить акции в Нью-Йорке, а не в Лондоне.
В прошлом году выручка Raspberry Pi составила 265,8 миллиона долларов, а скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации — 43,5 миллиона долларов. Jefferies International Limited и Peel Hunt LLP являются совместными глобальными координаторами IPO. Компания планирует использовать средства, полученные от продажи новых акций, для капитальных затрат на инженерные работы, повышения устойчивости цепочки поставок и на общие цели.
