Amazon начнёт продавать ИИ-ускорители Trainium вне AWS
Amazon начала переговоры о поставках ИИ-ускорителей Trainium сторонним операторам дата-центров. До сих пор эти чипы использовались в основном внутри Amazon Web Services и у крупных клиентов облака, включая OpenAI, Anthropic и Uber. Для компании это попытка превратить внутреннюю разработку в отдельный продукт и забрать часть спроса у Nvidia.
О переговорах рассказал глава ИИ-направления Amazon Питер ДеСантис. По его словам, компания обсуждает поставки стоек с Trainium для внешних дата-центров, но конкретных заказчиков не называет. Одновременно Amazon готовит расширение линейки: Trainium 3, поставки которого стартовали в начале года, по словам топ-менеджера, уже «в значительной степени распродан», а четвёртое поколение должно выйти в 2027 году.
Amazon делает этот шаг в момент, когда дефицит вычислительных мощностей для ИИ сохраняется даже у крупнейших облачных провайдеров. Компания утверждает, что продажа Trainium вне AWS не повредит собственному облачному бизнесу, поскольку спрос превышает предложение. На этом фоне бумаги Amazon на бирже выросли на 1,8%, до $241,82.
Ставка понятна по структуре рынка. Nvidia остаётся главным поставщиком ускорителей для обучения и инференса моделей, а её доля в сегменте ИИ-чипов для дата-центров, по оценкам отраслевых аналитиков, превышает 80%. Любой крупный облачный оператор, который способен снизить зависимость от этой экосистемы, получает не только экономию на закупках, но и аргумент в переговорах с корпоративными клиентами.
Для Amazon это ещё и способ монетизировать разработку, в которую компания вкладывается несколько лет. Trainium представили в 2020 году как альтернативу GPU для обучения нейросетей внутри AWS. Параллельно Amazon продвигает процессоры Graviton общего назначения. ДеСантис заявил, что за последние три года компания добавила в свои системы больше Graviton, чем любых других чипов, а недавно начала поставки этих процессоров Meta*.
Trainium и конкуренты: предыдущие попытки выхода наружу
Amazon выходит на внешний рынок не первой. В апреле Alphabet сообщила, что начнёт предлагать тензорные процессоры TPU «избранной группе клиентов» для работы в собственных дата-центрах. То есть крупнейшие облачные игроки постепенно переходят от модели «чип только для внутреннего облака» к модели поставок инфраструктуры наружу.
Логика здесь не только технологическая, но и географическая. Спрос на так называемую суверенную ИИ-инфраструктуру растёт в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. Местные регуляторы и крупные заказчики требуют, чтобы данные и вычисления оставались внутри страны или региона. Для американских гиперскейлеров это создаёт дополнительный рынок: можно продавать не только облако, но и готовые стойки, которые разворачиваются на площадке клиента или локального партнёра.
Спрос подогревают и новые конкуренты самих облаков. CoreWeave, Lambda и другие специализированные провайдеры ИИ-инфраструктуры строят бизнес вокруг аренды ускорителей и быстрого запуска кластеров под обучение моделей. На этом фоне Amazon, Microsoft и Google стараются закрепить за собой не только облачную выручку, но и железо, на котором эта выручка строится.
У Amazon здесь смешанная позиция. AWS остаётся крупнейшим облачным провайдером по выручке, но в генеративном ИИ компанию чаще упоминают как догоняющего игрока: Microsoft тесно связана с OpenAI, а Google много лет развивает TPU и собственные модели. Продажа Trainium за пределами AWS позволяет Amazon показать, что её чипы могут быть нужны не только внутри собственной экосистемы.
Ближайшая проверка этой стратегии придётся на 2027 год, когда Amazon планирует выпустить Trainium 4. Если к этому моменту компания назовёт первых внешних заказчиков и сохранит высокий спрос на третье поколение, Trainium сможет перейти из статуса внутреннего инструмента AWS в отдельный бизнес. Для Nvidia это не создаст немедленной угрозы, но усилит давление со стороны тех же клиентов, которые одновременно остаются и крупнейшими покупателями ускорителей, и их новыми конкурентами.
* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.
