OpenAI решила успокоить инвесторов старым добрым способом: заявить, что у неё больше вычислительной мощности, а значит, и больше шансов пережить следующий виток гонки ИИ. На фоне успехов Anthropic и разговоров о возможном IPO компания из Сан-Франциско делает ставку не на скромность, а на серверы, дата-центры и внушительные цифры в гигаваттах.
Логика тут простая и довольно грубая. Если спрос на ИИ-модели растёт быстрее, чем облака и чипы успевают подвозить мощность, побеждает не тот, у кого умнее маркетинг, а тот, кто раньше законтрактовал железо. Именно поэтому вычисления стали не технической деталью, а товаром, который можно распродать, ограничить или потерять.
В письме для части инвесторов OpenAI утверждает, что в 2025 году располагала 1,9 гигаватта вычислительной мощности, что в 3 раза больше, чем годом ранее. Компания ждёт, что в следующем году этот объём вырастет до «low-double-digit range», а к 2030 году дойдёт примерно до 30 гигаватт.
Для сравнения, Anthropic OpenAI оценивает в 1,4 гигаватта к концу 2025 года и в диапазон от 7 до 8 гигаватт в следующем году. Разрыв пока не выглядит космическим, но в инфраструктурной гонке важен не только текущий объём, а темп наращивания. OpenAI прямо пишет, что её рост «materially ahead and widening».
Поводом для этого внезапного самоутверждения стало новое модельное объявление Anthropic. После анонса более мощной модели Mythos OpenAI начала намекать, что соперник упирается в вычислительный потолок, а не в нехватку идей. Внутри индустрии это старая песня. Модель можно анонсировать за вечер, а вот железо для неё не появляется по щелчку.
Anthropic, к слову, действительно ведёт себя осторожнее OpenAI, хотя осторожность в ИИ уже почти звучит как жанр комедии. Компания недавно пообещала потратить $50 млрд на дата-центры в США, расширила сотрудничество с Broadcom и Google для доступа примерно к 3,5 гигаватта с 2027 года и работает сразу с Google, Microsoft и Amazon. Это не поза скромника, а попытка не задохнуться в собственном успехе.
OpenAI тоже не экономит, просто делает это с размахом, который выглядит почти демонстративно. Компания планирует потратить около $600 млрд на дата-центры и чипы к 2030 году и недавно привлекла $122 млрд финансирования, чтобы оплачивать этот пир вычислений. Скепсис понятен. На такие суммы легко строить не только инфраструктуру, но и ожидания, которые потом очень дорого разочаровывают.
Есть и более приземлённая деталь. На этой неделе OpenAI приостановила проект инфраструктуры в Великобритании, сославшись на стоимость энергии. Вот вам и вся магия: публично компании рассказывают о «непрерывном росте спроса», а на практике считают, где электричество дешевле и когда сеть вообще выдержит очередной виток гонки.
Anthropic раньше выглядела осторожнее именно на фоне OpenAI, но теперь осторожность приходится защищать почти как стратегическое достоинство. Проблема в том, что рынок ИИ всё меньше награждает бережливость. Он вознаграждает тех, кто первым успел забронировать киловатты, и наказывает тех, кто решил, что спрос можно дозировать по эстетическим соображениям.