OpenAI уверяет инвесторов, что обгоняет Anthropic по вычислительным мощностям
OpenAI решила успокоить инвесторов старым добрым способом: заявить, что у неё больше вычислительной мощности, а значит, и больше шансов пережить следующий виток гонки ИИ. На фоне успехов Anthropic и разговоров о возможном IPO компания из Сан-Франциско делает ставку не на скромность, а на серверы, дата-центры и внушительные цифры в гигаваттах.
Логика тут простая и довольно грубая. Если спрос на ИИ-модели растёт быстрее, чем облака и чипы успевают подвозить мощность, побеждает не тот, у кого умнее маркетинг, а тот, кто раньше законтрактовал железо. Именно поэтому вычисления стали не технической деталью, а товаром, который можно распродать, ограничить или потерять.
1,9 гигаватта против 1,4 гигаватта
В письме для части инвесторов OpenAI утверждает, что в 2025 году располагала 1,9 гигаватта вычислительной мощности, что в 3 раза больше, чем годом ранее. Компания ждёт, что в следующем году этот объём вырастет до «low-double-digit range», а к 2030 году дойдёт примерно до 30 гигаватт.
Для сравнения, Anthropic OpenAI оценивает в 1,4 гигаватта к концу 2025 года и в диапазон от 7 до 8 гигаватт в следующем году. Разрыв пока не выглядит космическим, но в инфраструктурной гонке важен не только текущий объём, а темп наращивания. OpenAI прямо пишет, что её рост «materially ahead and widening».
Mythos, партнёры и дефицит мощности
Поводом для этого внезапного самоутверждения стало новое модельное объявление Anthropic. После анонса более мощной модели Mythos OpenAI начала намекать, что соперник упирается в вычислительный потолок, а не в нехватку идей. Внутри индустрии это старая песня. Модель можно анонсировать за вечер, а вот железо для неё не появляется по щелчку.
Anthropic, к слову, действительно ведёт себя осторожнее OpenAI, хотя осторожность в ИИ уже почти звучит как жанр комедии. Компания недавно пообещала потратить $50 млрд на дата-центры в США, расширила сотрудничество с Broadcom и Google для доступа примерно к 3,5 гигаватта с 2027 года и работает сразу с Google, Microsoft и Amazon. Это не поза скромника, а попытка не задохнуться в собственном успехе.
Деньги, стройки и обещания до 2030 года
OpenAI тоже не экономит, просто делает это с размахом, который выглядит почти демонстративно. Компания планирует потратить около $600 млрд на дата-центры и чипы к 2030 году и недавно привлекла $122 млрд финансирования, чтобы оплачивать этот пир вычислений. Скепсис понятен. На такие суммы легко строить не только инфраструктуру, но и ожидания, которые потом очень дорого разочаровывают.
Есть и более приземлённая деталь. На этой неделе OpenAI приостановила проект инфраструктуры в Великобритании, сославшись на стоимость энергии. Вот вам и вся магия: публично компании рассказывают о «непрерывном росте спроса», а на практике считают, где электричество дешевле и когда сеть вообще выдержит очередной виток гонки.
Anthropic раньше выглядела осторожнее именно на фоне OpenAI, но теперь осторожность приходится защищать почти как стратегическое достоинство. Проблема в том, что рынок ИИ всё меньше награждает бережливость. Он вознаграждает тех, кто первым успел забронировать киловатты, и наказывает тех, кто решил, что спрос можно дозировать по эстетическим соображениям.
