Telegram разместила облигации на $1 000 000 000
Первое размещение долларовых облигаций провела компания Telegram Group, владеющая мессенджером Telegram. Этот шаг позволил сервису привлечь $1 миллиард. По мнению экспертов, полученные средства будут использовать для расчёта с инвесторами блокчейн-платформы TON.
По информации от издания Blomberg, конвертируемые долларовые облигации разместили до 2026-го под 7% годовых по цене номинала. Первая выплата планируется в сентябре 2021 года.
В публикации Forbes говорится, что спрос на облигации Telegram оказался высоким. Изначально ожидалось, что размещение увеличится до $1,5 миллиарда. Минимальный лот для участия составлял $500 тысяч, а номинал одной бумаги — $1000.
Организатором размещения облигаций на внебиржевом рынке выступала сама компания Telegram Group. Но, у неё было несколько агентов — «ВТБ Капитал», Aton и «Альфа-Капитал». К сожалению, представители компаний не дали комментариев по поводу размещения бондов.
Как считают эксперты, инвесторов интересовала ещё и возможность конвертировать облигации в акции со скидкой 10% при условии выхода компании на IPO.
Привлечение финансов потребовалось не только для того, чтобы развивать мессенджер. Ещё нужно погасить долг перед инвесторами, вложившимися в 2018 году в блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON). Поскольку выпуск токенов заблокировали, компания обязалась вернуть $1,22 миллиарда инвесторам и оплатить штраф в размере $18,5 миллиона.
Ранее Telegram уже вернул часть указанной суммы. Ещё осталось вернуть около 625,7 миллиона долларов США до 30 апреля 2021 года.
