Apple тестирует память китайской CXMT на фоне дефицита и давления в США

Apple начала тестировать чипы памяти от китайского поставщика CXMT, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений. По данным издания, компании вели ранние переговоры о применении этих чипов в некоторых продуктах Apple, которые продаются в Китае, включая iPhone и MacBook.

Окончательное решение зависит от властей США. Американские правила жестко ограничивают работу технологических компаний из США с китайскими поставщиками, особенно в сфере чипов.

CXMT, также известная как ChangXin Memory Technologies, выпускает DRAM-память. По данным The Wall Street Journal, это крупнейший производитель чипов в Китае и самый быстрорастущий поставщик памяти в мире. В Вашингтоне компанию считают риском для нацбезопасности: администрация Джо Байдена включила ее в список китайских военных компаний, а администрация Дональда Трампа, по сообщению Reuters, рассматривала добавление CXMT в торговый черный список, но отказалась от этого летом.

Apple, по прежним сообщениям, уже какое-то время добивается одобрения на работу с CXMT от администрации Дональда Трампа. Эта тема вызвала недовольство части Конгресса: законодатели опасаются, что сделка навредит американским производителям памяти, включая Micron, и откроет доступ к технологическим секретам Apple китайским конкурентам.

«Любое партнерство между Apple и китайским производителем чипов было бы грубой ошибкой».

«Оно помогло бы Пекину добиться успеха в планах по доминированию в критически важных цепочках поставок».

Джон Муленаар, конгрессмен

В июне группа сенаторов во главе с Чаком Шумером направила Apple открытое письмо с просьбой пообещать, что компания не будет использовать память CXMT ни в одном продукте, который продается где угодно в мире. В письме сенаторы написали, что решение Apple закупать китайскую память будет иметь последствия за пределами собственных закупок компании: такой шаг может стать сигналом для остальных покупателей. Они также указали, что ограничение поставок только для устройств в Китае может оказаться недолгим, потому что после одобрения чипа для производства Apple его можно будет распространить и на другие рынки обычным закупочным решением.

Дефицит памяти толкает производителей к новым поставщикам

Apple входит в список американских производителей ноутбуков, которые, по сообщениям, тоже обратились к CXMT несмотря на сопротивление в Конгрессе. Среди них называются Acer, HP и Asus. Дефицит памяти усилился из-за резкого роста спроса со стороны ИИ-инфраструктуры.

Из-за ограниченных производственных мощностей изготовители чипов в первую очередь удовлетворяют потребности ИИ-сегмента. Остальным покупателям, которые зависят от памяти для компьютеров и смартфонов, достаются задержки и рост цен. Проблема уже затрагивает потребительскую электронику, а некоторые эксперты считают, что ее последствия растянутся и на следующее десятилетие.

Counterpoint Research называет нехватку памяти «самым большим тормозом для индустрии смартфонов». Apple тоже почувствовала давление: в последнем отчете о доходах руководство компании говорило, что затраты на память в каждом квартале растут все сильнее. Часть удара удалось смягчить за счет запасов, но Тим Кук предупредил, что этот запас прочности быстро заканчивается.

Apple уже поднимала цены и готовится к новым

По словам Тима Кука, после сентября рынок памяти продолжит дорожать, а это может сильнее ударить по бизнесу Apple. В прошлом месяце он сказал на отчете компании, что Apple «неохотно подняла цены», потому что отрасль столкнулась с «100-летним наводнением на рынке памяти, с экспоненциальным ростом цен на память».

На практике это уже вылилось в подорожание части устройств Apple, от iPad до MacBook. Рыночные наблюдатели также закладывают в цены возможный рост стоимости iPhone. Если компания не найдет новую стабильную базу поставок, рост затрат на память, по ее же оценке, продолжит давить на бизнес и дальше.

Помимо переговоров с китайскими поставщиками, компании из разных отраслей, включая производителей потребительской электроники, также ищут другие варианты в Вашингтоне. Среди предложений, о которых пишет The New York Times, есть схема, при которой чипмейкеры будут обязаны выделять часть поставок памяти не ИИ-отраслям, а другим секторам.

В июле мы уже писали, что Apple начала тестировать DRAM-чипы CXMT для устройств, которые будут продаваться в Китае, и одновременно добивается от властей США разрешения на более широкое использование памяти китайского поставщика. Теперь The Wall Street Journal подтверждает сам факт тестов и уточняет, что ранние переговоры касались некоторых продуктов Apple для китайского рынка, включая iPhone и MacBook.