Amazon заключила сделку с Corning на оптоволокно для ЦОД
Amazon заключила с Corning многолетнее соглашение на поставку оптического волокна, кабелей и сопутствующих решений для дата-центров в США. Компания не раскрыла ни сумму контракта, ни срок его действия, ограничившись формулировкой о «многомиллиардной» сделке. Для Amazon это способ закрепить поставки одного из базовых компонентов для расширения ИИ-инфраструктуры, а для Corning — крупный якорный заказ на фоне спроса со стороны гиперскейлеров.
Сделка привязана не только к поставкам. Corning сообщила, что создаст около 1 тыс. новых рабочих мест на своих производственных площадках в Северной Каролине, а расширение предприятий добавит сотни вакансий в строительстве. Кроме того, Amazon и Corning вместе с Catawba Valley Community College запустят программу подготовки специалистов по волоконно-оптическим системам.
Практический смысл таких контрактов в том, что внутри ИИ-ЦОД оптика становится расходным материалом промышленного масштаба. Кластеры на десятки тысяч GPU требуют плотной коммутации между стойками и залами, а переход на 400G и 800G Ethernet увеличивает требования и к числу волокон, и к качеству кабельной инфраструктуры. На этом фоне поставщик волокна перестаёт быть «бэк-офисной» компанией и становится частью цепочки строительства вычислительных мощностей.
Amazon прямо не уточнила, для каких проектов нужен новый объём поставок, но выбор времени показателен. Гиперскейлеры в США одновременно наращивают ИИ-кластеры, сетевую ёмкость и локальное производство компонентов, которые раньше проще было закупать на внешнем рынке. По оценке Synergy Research, к концу 2025 года число гипермасштабируемых дата-центров в мире превысит 1,1 тыс., и значительная часть новых площадок строится под ускорители и высокоскоростные интерконнекты.
Сделка Amazon и Corning по оптоволокну
Для Corning это уже третья крупная сделка за год с участниками ИИ-цепочки. В январе компания подписала соглашение с Meta* на поставку оптоволоконных кабелей для инфраструктуры ИИ-ЦОД до 2030 года. Верхняя планка того контракта составляет $6 млрд. Тогда Corning увязала договор с расширением производства в Хикори, Северная Каролина, где Meta* должна стать основным заказчиком.
В мае к этому списку добавилась NVIDIA. Производитель ускорителей выделил Corning $500 млн в рамках долгосрочного партнёрства для поддержки трёх новых предприятий по выпуску оптического оборудования в Северной Каролине и Техасе. При выполнении ряда условий общий объём соглашения может вырасти до $3,2 млрд, а производственные мощности Corning в США по оптическому оборудованию, по оценке компаний, увеличатся примерно в 10 раз.
Ещё раньше, осенью 2025 года, Microsoft договорилась с Corning и Heraeus о развитии полого волокна, hollow-core fiber, для межсоединений с минимальной задержкой между дата-центрами. Это уже другой слой рынка. Если контракты Meta*, NVIDIA и теперь Amazon закрывают дефицит объёмов для обычной эксплуатации ИИ-кластеров, Microsoft тестирует более дорогую технологию под чувствительные к задержке нагрузки.
Серия этих соглашений показывает сдвиг в закупочной политике крупных облачных компаний. Они резервируют мощности не только у производителей чипов, серверов и трансиверов, но и у поставщиков волокна, кабеля и сборок. В 2023-2025 годах похожая логика уже закрепилась на рынке трансформаторов и энергооборудования для ЦОД, где сроки поставки у отдельных категорий растянулись на годы. Теперь тот же подход распространяется на оптический слой.
Для Северной Каролины это ещё и промышленная история. Штат последовательно собирает цепочку поставщиков для инфраструктуры ИИ-ЦОД, от кабеля до сетевых компонентов, конкурируя с Техасом, Огайо и Аризоной за новые фабрики и налоговую базу. Amazon здесь получает более короткую логистику и меньшую зависимость от импортных поставок, а Corning — гарантированный спрос под расширение заводов.
Дальше многое будет зависеть от темпа ввода новых ИИ-мощностей у AWS. Если спрос на обучение и инференс сохранится на нынешнем уровне, контракты на оптику могут стать для гиперскейлеров таким же стандартом, как многолетние закупки электроэнергии и ускорителей. На стороне Corning уже три крупнейших покупателя инфраструктуры ИИ, а это редкая позиция на рынке, где обычно незаметны именно те поставщики, без которых ничего не включается.
* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.
