Google заказала у Intel выпуск 3 млн ИИ-чипов к 2028 году

Если заказ подтвердится, это станет одной из крупнейших внешних сделок для контрактного производства Intel и заметным сдвигом для цепочки поставок ИИ-чипов, которая до сих пор слишком плотно завязана на TSMC. Intel отказалась комментировать публикацию, Alphabet и Nvidia на запросы не ответили.

Речь идет о TPU, линейке чипов, которые Google много лет разрабатывает для собственных сервисов и облака. Компания продвигает их как альтернативу ускорителям Nvidia для обучения и инференса моделей. Для Intel такой заказ важен сразу по двум причинам: он добавляет загрузку foundry-бизнесу и дает редкий публичный сигнал, что крупнейшие разработчики ИИ-железа готовы тестировать американскую площадку как вторую опору рядом с тайваньским подрядчиком.

По данным The Information, Nvidia тоже оценивает технологию Intel для выпуска процессора, который объединяет четыре графических кристалла в одном корпусе, хотя заказа пока не размещала. На этих сообщениях акции Intel на премаркете росли более чем на 9%. С начала года бумаги компании, по данным Reuters, прибавили около 169% на ожиданиях, что реструктуризация при новом гендиректоре Лип-Бу Тане начинает давать эффект.

Смысл сделки выходит за рамки одной компании. Во время ИИ-бума спрос на передовые техпроцессы заметно опережал предложение, а TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель, не раз сталкивался с дефицитом мощностей на самых тонких нормах. По оценке TrendForce, на TSMC приходится подавляющая часть мирового рынка foundry, и именно эта концентрация заставляет крупных разработчиков чипов искать резервные варианты, даже если они дороже и технологически менее зрелые.

Google здесь не исключение. Компания использует TPU внутри собственных дата-центров с 2015 года, а в последние два года все активнее продает доступ к ним через Google Cloud. На этом рынке она конкурирует не только с Nvidia, но и с облачными провайдерами, которые строят собственные линейки ускорителей. У Amazon это Trainium и Inferentia, у Microsoft растет ставка на Maia, а Meta* развивает серию MTIA для внутренней нагрузки.

Google заказала у Intel 3 млн TPU

Для Intel эта новость важна еще и потому, что компания несколько лет пытается вернуть позиции в производстве чипов после того, как уступила технологическое лидерство TSMC. Контрактное направление Intel Foundry создавалось как отдельная ставка на внешний рынок, но до сих пор ему не хватало якорных клиентов с масштабом, сопоставимым с крупнейшими игроками ИИ-индустрии. На этом фоне даже предварительные договоренности с Google выглядят как проверка на зрелость.

Reuters напоминает, что после прихода Лип-Бу Тана Intel получила миллиарды долларов инвестиций и господдержки, а администрация США открыто продвигает локальное производство полупроводников. Это совпадает с политическим запросом на перенос части критической цепочки поставок в США. Аналитик D.A. Davidson Гил Лурия прямо связал интерес Google и Nvidia к Intel не только с диверсификацией, но и с отношениями с американскими властями.

У Intel уже появлялись и другие потенциальные клиенты. В мае The Wall Street Journal писала о предварительном соглашении по выпуску части чипов для устройств Apple. The Information также сообщало, что Tesla стала первым крупным клиентом для техпроцесса 14A. Для foundry-бизнеса Intel это набор давно нужных прецедентов: рынок проще убеждать не презентациями, а именами заказчиков и объемами пластин.

На стороне Google логика тоже понятна без лишней романтики. Nvidia сохраняет доминирование в сегменте ИИ-ускорителей, и даже крупные клиенты с собственными разработками не спешат полностью отказываться от ее GPU. По данным отраслевых оценок, в 2025 году Nvidia контролировала большую часть рынка ускорителей для дата-центров, а дефицит передовых упаковок CoWoS у TSMC оставался одним из узких мест для всей индустрии. Собственные TPU дают Google больший контроль над себестоимостью и распределением мощностей в облаке.

Есть и риск. Перенос такого заказа к Intel будет иметь смысл только в том случае, если компания к 2028 году подтвердит выход годных кристаллов, упаковку и сроки поставок на уровне, приемлемом для гиперскейлера. Именно эти параметры до сих пор оставались главным преимуществом TSMC. В производстве чипов патриотизм обычно заканчивается там, где начинается процент брака.

Если соглашение реализуют в заявленном объеме, Intel получит не просто контракт, а витрину для привлечения следующих клиентов из числа разработчиков ИИ-чипов. Ответ на вопрос, станет ли это разворотом, рынок увидит раньше 2028 года: по новым заказам, по загрузке линий 14A и по тому, решится ли Nvidia перевести к Intel хотя бы часть сложных продуктов. Для Google это еще и способ усилить TPU в облаке, где мировой рынок инфраструктуры ИИ, по оценкам IDC, уже измеряется десятками миллиардов долларов в год.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.