15 млрд чипов до 2031 года: Apple продлила сделку с Broadcom на $30 млрд

Apple объявила о новом многолетнем соглашении с Broadcom на сумму более $30 млрд. До 2031 года компании будут разрабатывать и выпускать в США специализированные микросхемы и компоненты беспроводной связи для техники Apple. В сумме речь идёт о более чем 15 млрд чипов. Это крупнейший проект в рамках Apple Manufacturing Program.

Чтобы выполнить контракт, Broadcom вложит $1,5 млрд в модернизацию завода в Форт-Коллинсе, штат Колорадо. Там будут делать радиочастотные компоненты, включая FBAR-фильтры, и другие решения для беспроводной связи. Тим Кук связал сделку с курсом Apple на расширение производства и инженерной базы в США, а Хок Тан отметил, что соглашение серьёзно увеличит мощности площадки в Колорадо.

Broadcom уже давно один из главных поставщиков Apple по беспроводной части. Компания делает для iPhone компоненты для сотовой связи, а ещё чипы для Wi-Fi, Bluetooth и других интерфейсов. По данным Reuters, на Apple приходится около 20% годовой выручки Broadcom, так что продление договора до 2031 года удобно обеим сторонам: Broadcom получает понятный объём заказов, а Apple — более предсказуемую цепочку поставок внутри США.

Эта сделка ложится в более широкий план Apple. Ранее компания объявила о $600 млрд инвестиций в экономику США за четыре года, а Apple Manufacturing Program запустила в 2025 году, чтобы расширять выпуск компонентов на месте. Помимо Broadcom, в программе уже участвуют Corning, GlobalFoundries и Texas Instruments. То есть Apple выстраивает не один отдельный контракт, а целую производственную цепочку вокруг своих устройств.

Сделка Apple и Broadcom: история партнёрства

Новое соглашение показывает и другое: Apple по-прежнему держится за Broadcom, даже несмотря на собственные модемы. Первый такой чип, C1, уже вышел в iPhone 16E, но полный отказ от внешних поставщиков так и не случился. И вряд ли мог случиться быстро — модем, радиочастотный тракт, фильтры и вся беспроводная обвязка слишком сложны, чтобы заменить их одним рывком.

С Mac у Apple уже был похожий переход. Компания несколько лет уходила от Intel к собственным Apple Silicon, но процесс растянулся и не убрал зависимость от сторонних партнёров по упаковке, производству и отдельным компонентам. В мобильной связи всё ещё запутаннее: тут есть требования операторов, регуляторов и стандартов связи, а любая ошибка быстро вылезает в автономности, приёме сигнала и нагреве.

Для Apple Broadcom важна не только объёмами, но и самой специализацией. FBAR-фильтры, о которых говорится в анонсе, нужны для точной работы радиотракта, когда смартфон одновременно держит LTE, 5G, Wi-Fi и Bluetooth. В рекламу новых iPhone такие вещи обычно не попадают, хотя именно они решают, будет ли телефон нормально работать в перегруженном городе, в аэропорту или на стадионе.

У контракта есть и политико-экономическая сторона. Apple не впервые говорит о расширении производства в США. В 2021 году компания уже обещала вложить $430 млрд в американскую экономику за пять лет, а теперь подняла планку до $600 млрд за четыре года. Разница в том, что нынешние соглашения чаще касаются не сборки готовых устройств, а выпуска отдельных компонентов и материалов — туда США проще встроить в цепочку поставок, чем переносить целиком производство iPhone.

Похожий подход используют и конкуренты. NVIDIA, AMD и Qualcomm тоже завязаны на сложные международные цепочки, но параллельно увеличивают заказы у американских производителей пластин, упаковки и специализированных компонентов. Полностью американский чип в потребительской электронике всё ещё редкость. А вот локализация самых чувствительных узлов уже стала рабочим компромиссом между экономикой, стабильностью поставок и политикой.

Для Broadcom этот договор ещё и снижает риск слишком сильной зависимости от одного направления. Компания зарабатывает не только на смартфонных компонентах, но и на сетевом оборудовании, ПО для инфраструктуры и ИИ-железе, однако Apple всё равно слишком крупный клиент, чтобы считать такие продления обычной формальностью. Если доля в 20% выручки остаётся хотя бы близкой к прежнему уровню, это одно из самых заметных коммерческих соглашений Broadcom на потребительском рынке.

Следующая проверка для этой схемы — насколько быстро Apple будет расширять линейку устройств на собственных модемах и при этом не сокращать закупки у Broadcom. Первые сигналы появятся уже в ближайших поколениях iPhone и iPad, а горизонт до 2031 года говорит сам за себя: резкого разрыва с внешними поставщиками беспроводных компонентов Apple пока не планирует.