Индийский оператор Jio планирует привлечь на IPO до $3,2 млрд

Jio предложит до 270 млн новых акций по цене от 1065 до 1119 рупий за штуку. При верхней границе диапазона компанию оценят примерно в 10,3 трлн рупий, или $108,3 млрд. Заявки якорных инвесторов запланированы на 19 октября. Торги, как ожидается, начнутся 28 октября, сообщает The Tech Portal.

Выпуск состоит из новых акций: действующие акционеры не продают свои доли. До 25 млрд рупий из предложения зарезервировано для подходящих акционеров Reliance Industries. Ещё до 5 млрд рупий выделено сотрудникам Jio; они получат скидку 54 рупии на акцию. Условия участия акционеров Reliance, минимальный размер заявки и окончательную цену инвесторам предстоит проверить в документах размещения.

Jio направит до 275 млрд рупий, около $2,9 млрд (около 243 млрд ₽), на погашение долга своего телекоммуникационного подразделения Reliance Jio Infocomm. Остальные средства компания планирует потратить на общие нужды. В квартале, завершившемся в июне, выручка Jio выросла почти на 12% год к году, до 391,7 млрд рупий. Чистая прибыль увеличилась на 9%, до 77,6 млрд рупий.

IPO Jio: от оператора связи до публичной компании

Jio вышла на рынок связи в 2016 году и поначалу привлекала абонентов бесплатным интернетом и дешёвыми тарифами. К 31 марта у оператора было более 524 млн подписчиков. По их числу он занимает первое место в Индии, опережая Bharti Airtel, Vodafone Idea и государственную BSNL. Со временем Jio расширила бизнес: помимо мобильной связи, компания предлагает широкополосный доступ, облачные и другие цифровые сервисы.

В 2020 году Jio привлекла более $20 млрд от международных инвесторов, в том числе Meta* и Google. Meta*, тогда называвшаяся Facebook*, вложила $5,7 млрд, а Google обязалась инвестировать $4,5 млрд. Тогда Jio оценивали в 4,91 трлн рупий, или примерно $65 млрд по курсу того времени. Meta* и Google не продают акции в нынешнем размещении.

Крупнейшим IPO в Индии остаётся размещение Hyundai Motor India в 2024 году на 278,7 млрд рупий. Предложение Jio превысит эту сумму даже при цене акции на нижней границе диапазона. В июне аналитики Motilal Oswal Financial Services оценивали Jio выше — в $115—118 млрд.

Размещение проходит на фоне публичного спора вокруг спутникового интернета Starlink. Илон Маск обвинил Мукеша Амбани в попытке помешать выходу сервиса на индийский рынок, но власти Индии отвергли эти заявления. Более года назад Jio и её конкурент Airtel заключили соглашения со SpaceX о распространении Starlink в стране при условии получения разрешений регуляторов.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.