Японская Rapidus решила зайти в самую дорогую часть полупроводниковой гонки через цену. Компания обсуждает с клиентами 2-нм пластины по 3—3,5 млн иен — это примерно $18 500—21 500 за штуку. У TSMC, по данным отраслевых источников, речь идет уже примерно о $30 000. И на этом фоне сама TSMC готовит новое повышение цен на 3 нм во второй половине 2026 года.
Если эти цифры подтвердятся, разница выйдет очень заметной даже по меркам топовых техпроцессов. Источник утверждает, что TSMC собирается поднять цены на 3-нм пластины еще на 15% во второй половине 2026 года, а в 2027-м может добавить сверху еще 5—10%. Для клиентов, которые и так считают каждую тысячу долларов на пластине, это уже не мелкая поправка в прайсе, а повод пересматривать, где размещать заказ.
Rapidus, похоже, как раз и пытается воспользоваться таким окном. Компания ведет переговоры более чем с 60 заказчиками, причем большая часть из них находится за пределами Японии. Идея у нее простая: войти в премиальный сегмент не как еще один национальный проект, а как более дешевая альтернатива лидеру рынка.
Для отрасли это чувствительная тема. По оценкам TrendForce, TSMC в последние кварталы контролировала около двух третей мирового рынка контрактного производства чипов. Когда игрок с такой долей поднимает цены на передовые узлы, это быстро расходится по всей цепочке — от разработчиков процессоров до производителей смартфонов и серверов.
Rapidus появилась только в 2022 году, но амбиции у нее совсем не стартаперские. Компанию создали восемь крупных японских корпораций, среди них SoftBank, Sony и Toyota. Штаб-квартира находится в Токио, а сам проект подается как попытка вернуть Японии позиции в сегменте, который страна давно уступила Тайваню, Южной Корее и США.
Есть у Rapidus и более дальняя цель. После запуска 2-нм производства компания хочет к 2029 году добраться до 1,4 нм. Это уже прямой заход в ту же зону, где будут работать TSMC, Samsung и Intel Foundry. Только у конкурентов за плечами годы серийного выпуска и десятки проверенных заказчиков, а Rapidus пока только собирает портфель.
И вот тут скидка почти в $10 000 на пластине выглядит не подарком, а платой за вход. Клиентам мало низкой цены. Им нужны выход годных чипов, нормальные сроки, упаковка, доступ к оборудованию ASML и понятная дорожная карта. На этих вещах обычно и ломаются попытки быстро догнать лидеров рынка.
Примеры уже были. Samsung Foundry много лет конкурирует с TSMC в передовых узлах, но по объему внешних заказов все равно заметно отстает. Intel тоже перезапускает foundry-бизнес и пытается привлечь сторонних клиентов, однако рынок пока не показал, что готов массово переносить заказы с Тайваня только ради альтернативы.
Для Rapidus ближайшая проверка будет не в заявлениях о 1,4 нм, а в том, получится ли превратить переговоры с 60 компаниями в реальные контракты. Если TSMC действительно продолжит поднимать цены в 2026 и 2027 годах, у японского проекта появится редкий шанс зайти на рынок через стоимость. Дальше уже придется доказывать другое — что пластины дают стабильный выпуск и не рассыпаются на выходе годных кристаллов.