Huawei снова лезет в сегмент, который много лет делили между собой три мировых гиганта. По данным Semiconductor Insider, компания участвует в запуске производства DRAM вместе с китайским производителем памяти Swaysure и при поддержке государственных структур КНР. Если проект доведут до заявленных параметров, у Huawei появится свой источник оперативной памяти хотя бы для части техники. И зависимость от внешних поставщиков станет еще меньше.
Речь о фабрике под 12-дюймовые кремниевые пластины с расчетной мощностью до 140 тыс. пластин в месяц. На старте, если верить источнику, там будут делать DRAM по 28-нм техпроцессу. Для лидеров рынка это уже не свежая вершина, но для сетевого оборудования, потребительской электроники и части встраиваемых систем такой уровень все еще рабочий.
По этим же данным, Huawei вкладывается не только деньгами, но и людьми. К запуску якобы подтягивают опытных менеджеров и инженеров из полупроводниковой отрасли, а на руководящие роли могут прийти бывшие топ-менеджеры TSMC и Elpida. Elpida, к слову, в свое время была одним из заметных игроков на рынке DRAM, пока не обанкротилась и не была поглощена японской компанией Micron Memory Japan.
Для Huawei это еще один шаг в сторону технологической автономии. Компания давно делает собственные чипы через HiSilicon, а после американских санкций ей пришлось быстро перекраивать цепочки поставок. Возврат смартфонных SoC Kirin в последние годы показал простую вещь: Huawei готова заходить в дорогие и сложные проекты даже там, где догонять рынок приходится с большим опозданием.
Рынок DRAM вообще похож на закрытый клуб. По оценкам TrendForce, больше 90% мировых поставок традиционно делят Samsung, SK hynix и Micron. В отдельные кварталы их суммарная доля подходила к 95%, и именно эту цифру обычно вспоминают, когда речь заходит о концентрации сегмента. Войти сюда тяжело не только из-за технологии, но и из-за стоимости оборудования, материалов и самой настройки процесса.
У Китая уже есть свои попытки раскачать этот рынок. Самый заметный пример — CXMT, крупнейший китайский производитель DRAM, который в последние годы наращивал выпуск на более зрелых техпроцессах и постепенно подтягивался к современным поколениям памяти. На фоне экспортных ограничений США китайские компании все охотнее вкладываются именно в те направления, где можно получить приемлемый результат без доступа к самым новым западным инструментам.
У Huawei мотивация жестче, чем у среднего игрока китайского полупроводникового сектора. Компания уже несколько лет живет под санкционным давлением, и любой внешний компонент может в какой-то момент превратиться в проблему с поставками. Память здесь одна из самых уязвимых позиций: даже если прямого перекрытия DRAM нет, геополитика, скачки спроса и цены на серверную память быстро бьют по себестоимости устройств.
Есть еще и фактор ИИ. После взлета спроса на ускорители и серверы рынок стал заметно сильнее тянуть память, прежде всего HBM и другие быстрые решения для дата-центров. Huawei вряд ли идет в этот сегмент с 28 нм. Но собственная база для более простой DRAM может освободить внешние закупки под те продукты, где без современного импорта пока никуда.
В деньгах картина тоже читается без лишнего пафоса. По данным Statista и отраслевых аналитиков, мировой рынок DRAM в середине десятилетия оценивается в десятки миллиардов долларов в год, а после спада 2023 года он снова пошел вверх вместе с серверным спросом. На таком фоне даже внутреннее производство под собственные нужды может быстро перестать быть просто страховкой.
И еще один момент. 28-нм DRAM выглядит скромно рядом с тем, что Samsung, SK hynix и Micron делают для флагманских смартфонов, ПК и серверов. Зато зрелые нормы проще локализовать внутри Китая, а значит проект меньше зависит от самого чувствительного импортного оборудования. Это тот же ход, который китайская индустрия уже использует в логике и контрактном производстве: не спорить с лидерами на самой верхней ступени, а закрывать массовые категории, где важнее доступность, чем рекорды.
Если предприятие действительно выйдет на 140 тыс. пластин в месяц, это уже не история про экспериментальный участок. Для такой мощности речь идет о фабрике, которая способна заметно подвинуть внутренние закупки крупного производителя электроники. Дальше все упирается в более скучные, но куда более важные вещи: выход годных кристаллов и стабильный серийный выпуск. Там обычно и становится понятно, где заканчиваются планы и начинается производство.