Silicon Motion, один из крупнейших поставщиков контроллеров для SSD, заявил, что розничный рынок потребительских твердотельных накопителей в первой половине 2026 года резко сократился. По словам вице-президента компании Нельсона Дуанна, основной спрос сместился от полок магазинов к производителям готовых ПК. Причина в дефиците NAND для клиентских устройств и в том, что выпуск памяти все активнее уходит в серверный сегмент, где растёт спрос со стороны ИИ-инфраструктуры.
В интервью Tom’s Hardware на Computex 2026 Дуанн сказал, что Silicon Motion по-прежнему продаёт большие объёмы контроллеров ODM-производителям SSD, включая компании уровня Powertech Technology и Biwin. Изменился не объём отгрузок как таковой, а конечный канал. Если раньше такие накопители чаще шли в розницу и под бренды вроде Kingston, то теперь значительная часть продукции уходит напрямую сборщикам и крупным OEM-производителям ПК.
По версии топ-менеджера, производители компьютеров не могут в нужных объёмах закупать NAND напрямую у крупных поставщиков памяти и поэтому всё чаще берут готовые SSD у ODM-партнёров. Это меняет роль самих ODM-компаний. Исторически они сильнее зависели от розничного сегмента, где продавались модели с более агрессивными характеристиками, радиаторами и повышенными скоростями. Теперь эти же мощности обслуживают Acer, Asus, Dell и HP.
Для покупателя это выглядит не как исчезновение SSD из продажи, а как ослабление именно розничного канала. Накопители продолжают выпускать и ставить в новые ноутбуки и настольные ПК, но ассортимент в свободной продаже сокращается, а часть наиболее интересных моделей банально уходит в корпоративные закупки. Иными словами, SSD не пропали. Пропадает привычный выбор между десятками почти одинаковых коробок на витрине.
Перекос начался не в 2026 году. Крупнейшие производители памяти, включая Samsung, SK hynix, Micron и связку Kioxia с Western Digital, ещё в 2023 и 2024 годах сокращали выпуск NAND после затяжного падения цен. Затем рынок развернулся: на фоне спроса на ИИ-серверы и ускорители приоритет получили корпоративные SSD с высокой ёмкостью и более высокой маржой. Клиентский сегмент оказался в очереди вторым.
Для производителей контроллеров такая перестройка не обязательно означает спад бизнеса. Silicon Motion, Phison и MaxioTech зарабатывают на самом факте выпуска накопителей, а не только на коробочном ритейле. Если ODM-заводы продолжают собирать SSD для OEM-клиентов, спрос на контроллеры сохраняется. Более того, серверное направление обычно требует более сложных решений и даёт поставщикам больше пространства для роста выручки, чем массовые бюджетные модели для магазинов.
Для брендов второго эшелона картина сложнее. Многие из них исторически не производят ни NAND, ни контроллеры, а собирают SSD из готовых компонентов и живут за счёт розницы. Когда память дорожает, а OEM-клиенты выкупают крупные партии у ODM-производителей, такие марки теряют и доступность компонентов, и пространство для ценовой конкуренции. В результате на рынке остаётся меньше моделей, а разница между ними всё чаще сводится к прошивке, гарантии и наклейке на корпусе.
Смещение спроса в сторону серверов влияет и на технологическую дорожную карту. Производители памяти охотнее инвестируют в решения для дата-центров, где востребованы накопители на десятки терабайт, интерфейсы U.2, U.3 и E3, а цикл обновления ИИ-кластеров короче, чем у потребительских ПК. На этом фоне обычный NVMe SSD формата M.2 для апгрейда домашнего ноутбука перестаёт быть самым привлекательным товаром в цепочке поставок.
Если оценка Silicon Motion верна, розничный сегмент вернётся к росту только после выравнивания поставок NAND между клиентскими устройствами и серверным направлением. Многое будет зависеть от того, как быстро расширят выпуск крупнейшие производители памяти и сохранится ли текущий темп закупок для ИИ-ЦОДов во втором полугодии 2026 года. До тех пор SSD для свободной продажи останутся скорее остатком большой OEM-логистики, чем самостоятельным массовым рынком.
