Дефицит памяти, который уже успел разогнать цены на компьютеры и игровые консоли, теперь цепляет и автопром. General Motors предупредила инвесторов: в Северной Америке машины в этом году могут подорожать примерно на 0,5%, а в расходы компании уже заложены дополнительные $1,5—2 млрд из-за сырьевой инфляции, в том числе по DRAM.
Похоже, речь не о разовом сбое поставок. Несколькими неделями раньше GM и Ford отдельно подписали долгосрочные соглашения с Micron, чтобы заранее закрепить доступ к памяти и накопителям для будущих моделей. Автоконцерны, по сути, подстраховываются уже сейчас, пока дата-центры продолжают выкупать все больше производственных мощностей у чипмейкеров.
И это уже не история только про ПК. В прошлом месяце Apple подняла цены на часть продуктов, затем Microsoft увеличила стоимость Xbox, а в Китае BYD добавила 20% к цене отдельных функций помощи водителю. На этом фоне автопроизводители впервые вслух обсуждают ту же проблему теми же словами, которые раньше звучали в основном в разговорах про видеокарты и ноутбуки.
Сейчас вверх цены толкает не столько бытовая электроника, сколько искусственный интеллект. Крупные дата-центровые проекты требуют все больше DRAM, и часть мирового выпуска уходит туда. Tom’s Hardware ранее писал, что такие инициативы, как OpenAI Stargate, могут потребовать сотни тысяч дополнительных DRAM-чипов в месяц — это примерно 40% глобального выпуска DRAM.
Производители памяти на этом фоне меняют приоритеты. SK Hynix, Samsung и Micron все активнее работают на дата-центры, а не на рынок потребительской электроники. Micron даже решила свернуть бренд Crucial, который много лет был ее розничным лицом в сегменте памяти и накопителей, и сосредоточиться на спросе со стороны ИИ-инфраструктуры.
Для автопрома это особенно неприятно, потому что машины давно превратились в компьютеры на колесах. Еще в 2023 году Micron оценивала средний объем памяти и NAND-накопителей в автомобиле примерно в 90 ГБ и прогнозировала рост до 278 ГБ к 2026 году. Позже компания уточняла: в среднем машина содержит около 16 ГБ DRAM, а у автомобилей с автономностью Level 4 потребление памяти может превышать 300 ГБ.
Так что себестоимость будет расти не только из-за цен как таковых, но и из-за того, что сами машины становятся тяжелее по начинке. Чем больше в них помощи водителю, медиасистем, телематики и автономных ассистентов, тем больше памяти требуется внутри. И вот тут рост цен на 0,5% уже не выглядит мелочью, скорее первым знаком, что поставщики и автоконцерны будут пересматривать сметы чаще, чем им бы хотелось.
Дальше все упирается в то, сколько памяти производители вроде Micron и Samsung смогут вернуть на потребительский рынок, если спрос со стороны ИИ-центров хоть немного остынет. Пока же автопром идет следом за ПК и консолями, только в его случае дорожает не одна видеокарта, а вся машина целиком.