США разрешили ограниченный экспорт ускорителей Nvidia H200 в Китай, и первые партии уже пошли. Но это не открытый рынок: каждую поставку проводят через Министерство торговли США почти поштучно.
Замглавы ведомства по промышленности и безопасности Джеффри Кесслер сказал Конгрессу, что несколько китайских компаний уже получили эти чипы. При этом объёмы, по его словам, остаются «очень небольшими». Министерство проверяет каждую заявку отдельно и передало законодателям закрытые данные о получателях лицензий.
На фоне торгового спора между США и Китаем это выглядит как заметный разворот. Но не как отмена ограничений. Вашингтон уже запрещал поставки в КНР самых мощных ускорителей Nvidia, потом несколько раз менял правила — пытаясь и затормозить китайский ИИ, и не обрушить продажи американских компаний.
H200 входит в семейство Hopper и считается одной из самых сильных ИИ-платформ Nvidia для обучения и запуска больших моделей. Для китайских заказчиков это чувствительная история: спрос на вычислительные мощности внутри страны растёт быстрее, чем доступ к топовым западным чипам, а местные аналоги пока уступают и по софту, и по зрелости железа.
Вот почему даже ограниченное разрешение сразу становится рычагом на рынке. Китайские облачные провайдеры, телеком-компании и крупные интернет-холдинги продолжают закрывать дефицит ускорителей как могут. В очереди обычно мелькают Alibaba, Tencent и ByteDance. Ранее в этой же теме упоминались и структуры, связанные с ZTE, так что речь идёт не об одной-двух сделках, а о более широком списке покупателей под жёстким контролем.
Для Nvidia Китай слишком большой, чтобы просто вычеркнуть его из уравнения. До ужесточения экспортных правил компания получала из КНР заметную часть выручки, потом была вынуждена перестраивать линейку и выпускать урезанные версии чипов под требования Вашингтона. Сейчас частичное открытие поставок H200 похоже на попытку остаться на крупнейшем ИИ-рынке мира и при этом не нарушить американский режим экспортных ограничений.
До массовых поставок тут, похоже, ещё далеко. Всё упирается в следующие решения Минторга США и в то, как Белый дом будет трактовать риски для национальной безопасности. Если курс на смягчение сохранится, новые партии могут стать заметнее уже в ближайшие месяцы. Пока же Вашингтон явно выпускает мощные ускорители в Китай по одному и с оглядкой.