ASML уже учитывает спрос со стороны Terafab в планах на 2027 и 2028 годы. В компании прямо подтвердили: будущий завод Илона Маска в Техасе входит в расчеты по выпуску литографического оборудования. Для рынка это довольно громкий сигнал. Проект еще не запущен, а на график поставок самой дефицитной техники в полупроводниковой отрасли он уже влияет.
Финансовый директор ASML Роджер Дассен сказал, что компания общается со всеми клиентами и понимает их строительные планы, а Terafab «тоже входит в этот список». И еще одна деталь: мощности по EUV-литографии на 2027 год уже почти разобраны, а на 2028-й компания успела заранее получить заметный объем заказов.
Для отрасли это говорит не только об амбициях Маска, но и о состоянии самого рынка. ASML по-прежнему остается единственным в мире поставщиком серийных EUV-сканеров, без которых не сделать массовое производство самых передовых чипов. Одна такая система стоит сотни миллионов евро, а новые High-NA EUV-машины, по оценкам отраслевых аналитиков, могут обходиться клиентам более чем в 350 млн евро за установку.
Terafab описывают как проект крупнейшего в мире предприятия по выпуску полупроводников и ИИ-чипов. Его развивают Tesla, SpaceX и xAI в Остине. Смысл в том, чтобы собрать на одной площадке почти всю цепочку: от проектирования и выпуска кристаллов до упаковки и интеграции памяти с логикой. Именно такие вертикально собранные схемы сейчас и пытаются строить многие игроки — спрос на ускорители для ИИ растет быстрее, чем мощности, которые эти ускорители могут выпускать.
На этом фоне Terafab выглядит не экзотикой, а просто еще одним крупным проектом из той же гонки. TSMC строит и расширяет площадки в Аризоне, Samsung развивает производство в Техасе, Intel пытается вернуть себе позиции через фабрики в США и Европе. Разница здесь в другом: у Маска ставка сделана не на контрактный бизнес, а на собственную экосистему для Tesla, xAI и, возможно, других связанных проектов, которым нужны все более мощные ИИ-чипы.
И вот тут рынок, скорее всего, будет смотреть уже не на сам анонс Terafab, а на следующие шаги: сколько заказов подтвердят, когда реально начнется стройка и кого выберут технологическим партнером. В полупроводниках очередь на оборудование часто показывает серьезность проекта раньше, чем на площадке появляется первый бетон.