Apple утвердила условия выпуска облигаций после высокого спроса со стороны инвесторов. Компания подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США окончательный документ с объёмом и ставками по семи сериям. Деньги Apple планирует направить на общекорпоративные цели.
Общий объём выпуска составит $7,5 млрд (около 613 млрд ₽). После вычета вознаграждения организаторов размещения и других расходов Apple рассчитывает получить примерно $7,47 млрд (около 611 млрд ₽). Предварительный документ, поданный накануне, перечислял семь серий со сроками погашения с 2028 по 2036 год, но не называл итоговую сумму. Тогда компания сообщала, что намерена привлечь около $7 млрд.
По данным Bloomberg, приведённым в сообщении о предварительном размещении, инвесторы подали заявки примерно на $31 млрд (около 2,5 трлн ₽). Спрос превысил сумму, которую Apple решила занять, более чем в четыре раза. Bloomberg также сообщал, что инвесторы согласились на более низкие ставки, чем при недавних выпусках облигаций Microsoft, Meta* и Oracle.
Apple выпустит две серии с плавающей ставкой и пять с фиксированной. Ставка по первым будет меняться в зависимости от рыночных условий. Для облигаций с фиксированной ставкой компания указала годовую доходность от 4,65% до 5,35%: чем позднее срок погашения, тем выше ставка.Погашение Объём серии Ставка 2028 $500 млн Плавающая 2029 $750 млн Плавающая 2028 $1 млрд 4,65% годовых 2029 $1 млрд 4,75% годовых 2031 $1 млрд 4,90% годовых 2033 $1,25 млрд 5,10% годовых 2036 $2 млрд 5,35% годовых
В течение срока обращения Apple будет выплачивать инвесторам проценты, а при погашении каждой серии вернёт её номинальную сумму. Компания также может досрочно погасить часть облигаций с фиксированной ставкой или все такие бумаги. В документе не указано, сколько денег направят на каждую цель. Среди возможных вариантов Apple перечисляет выкуп собственных акций, дивиденды, приобретения и погашение долга.
Apple уже привлекала деньги через облигации в 2015, 2019, 2020 и 2021 годах. Последний до нынешнего размещения выпуск состоялся в мае 2025 года. Тогда компания заняла $4,5 млрд (около 368 млрд ₽) через четыре серии, а объём заявок инвесторов составил примерно $10 млрд (около 818 млрд ₽).
Нынешний выпуск больше майского и по общей сумме, и по числу серий. В предварительном документе Apple не связывала привлечение средств с конкретным проектом в области искусственного интеллекта. Компания указала общекорпоративные цели, в том числе те же варианты использования денег, что и при прошлых размещениях.
В последние недели облигации размещали и другие крупные технологические компании. Meta* привлекла $15 млрд (около 1,2 трлн ₽) в США, а затем ещё €9 млрд (около 829 млрд ₽) в Европе. Alphabet заняла €6 млрд (около 553 млрд ₽), Microsoft провела размещение на $25 млрд (около 2 трлн ₽), своё первое с 2017 года. В документах по своим облигациям Apple не указала рост вложений в ИИ-инфраструктуру как цель. В сообщении эта цель связывается с другими упомянутыми выпусками.
* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.