Владельцы Tesla всё чаще подключают подписку на систему помощи водителю Full Self-Driving. Компания рассчитывает на доход от программных функций и автономного вождения, хотя продажа автомобилей по-прежнему приносит ей основную часть выручки. Расширить этот бизнес Tesla сможет лишь там, где получит необходимые разрешения.
В США подписка на Full Self-Driving, или FSD, обходится в $99 в месяц (около 8000 ₽). Название обещает больше, чем система умеет сейчас: водитель должен оставаться за рулём и постоянно следить за дорогой. У FSD уже 1,7 млн активных подписок по всему миру — на 67% больше, чем год назад. Долю новых автомобилей Tesla, проданных в Северной Америке с версией FSD под наблюдением водителя, компания оценивает более чем в 75%.
Сколько регулярной выручки приносит FSD, Tesla не раскрывает. Автомобили обеспечивают 75% всей выручки компании и остаются источником средств для её вложений в ИИ. Технологический аналитик Дэн Айвз считает FSD направлением с самой высокой маржинальностью в бизнесе Tesla. По его оценке, подпиской сейчас пользуются примерно 10—15% клиентов компании в мире; расширение этой доли до 50% принесло бы бизнесу больше, чем дополнительные продажи 50—100 тысяч машин в год.
Илон Маск назвал FSD главным фактором спроса на автомобили Tesla. На встрече по итогам финансового периода в среду компания также сообщила о самом большом за четыре года портфеле заказов на машины. По мнению аналитиков, в ближайшей перспективе достичь цели в 5 млн продаж ежегодно Tesla поможет именно программная система. В прошлом году компания поставила 1,6 млн автомобилей, а прежнюю цель Маска — 20 млн машин в год к 2030-му — снизила до 5 млн.
Развитию FSD мешают требования регуляторов в разных странах. Tesla ещё не получила ни на одном рынке разрешения на версию системы, обеспечивающую полностью автономное движение. Одобренная в Нидерландах и нескольких других европейских странах версия FSD требует наблюдения водителя. Чтобы распространить её на весь Евросоюз, компании нужна поддержка стран объединения. Голосование по этому вопросу перенесли на декабрь.
За разрешение на свою систему помощи водителю и автономного движения в Европе борется и китайская XPeng, которую поддерживает Volkswagen. Компания работает с властями Германии и рассчитывает получить одобрение Евросоюза для системы XNGP после принятия новых правил. Их ожидают в начале следующего года. Юрисконсульт XPeng Чжэн Ецин говорит, что компания стремится войти в число первых получателей такого разрешения.
Конкуренция касается и самих электромобилей. В прошлом году Tesla уступила BYD место крупнейшего производителя электромобилей в мире. Маск при этом утверждает, что в технологиях автономного движения его компания опережает китайских соперников.
В этом месяце Маск показал трюк с Roadster: автомобиль подпрыгнул и перевернулся в воздухе благодаря газовым ускорителям, разработанным SpaceX. Через пять дней он сообщил, что Tesla и SpaceX изучают возможность слияния. Объединение могло бы ускорить исследования в области материалов и ИИ, а также производственные разработки. Среди возможных преимуществ называют снижение затрат и доступ к необходимым компонентам, включая чипы.
Речь идёт об изучении сделки, а не об уже принятом решении. Аналитик Уильям Блэр Джед Доршаймер полагает, что после одобрения акционерами и регуляторами Маск мог бы контролировать не менее половины объединённой компании. Один из крупных акционеров Tesla поддержал идею слияния, сославшись на разработки SpaceX в области ИИ. Другие наблюдатели опасаются, что объединение свяжет риски двух компаний: проблемы с ИИ-проектами смогут затронуть и остальной бизнес.
Автопроизводители ищут источники дохода помимо продажи машин. XPeng, Hyundai и Toyota развивают робототехнику, а General Motors и Ford работают над доходами от систем хранения энергии. General Motors в прошлом году наняла бывшего руководителя Tesla Стерлинга Андерсона для разработки нового поколения полностью автономных личных автомобилей. BMW и Mercedes-Benz сотрудничают с технологическими компаниями над системами помощи водителю, которые всё ещё требуют его активного внимания.
Глава Volvo Cars Хокан Самуэльссон считает Tesla лидером западных разработок автономного движения, но утверждает, что Volvo сильна в программном обеспечении. Компания вместе с Nvidia разрабатывает автомобиль, способный автоматически проезжать маршрут от двери до двери. По словам Самуэльссона, такая модель появится вскоре. В декабре страны Евросоюза должны вернуться к вопросу о распространении FSD по всему объединению.
В июне Tesla объявила, что с 30 июня отменит разовую покупку FSD в Гонконге, Макао и на Тайване. Перевод этих рынков на подписку продолжил начатое в США и Европе расширение модели регулярной оплаты FSD.